BCS Global Markets выступил организатором размещения биржевых облигаций серии ПБО-03-Р ПАО «Уралкалий».
Организаторы: BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Sberbank CIB, «РОСБАНК».
Общий объем размещения составил 15 млрд руб. Номинальная стоимость 1 бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 6 месяцев. Процентная ставка купона на 1-й купонный период определяется по итогам проведения конкурса на бирже среди потенциальных покупателей биржевых облигаций в дату начала размещения биржевых облигаций. Ставки 2–6-го купонов равны процентной ставке по первому купону.
В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям «Уралкалия» до 8,75–8,85% годовых, доходность к погашению – 8,94–9,05% годовых. Прежние ориентиры – 8,8–8,9% годовых, первоначальный 8,85–8,95% годовых. Таким образом, ставка купона составила 8,8%.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: E-disclosure.ru.
