«Абсолют Банк» выступил одним из организаторов Синдикации для МТС

Банк принял участие в статусе ведущего уполномоченного организатора (MLA) и букраннера в Синдицированном кредите, организованном для одного из ведущих операторов сотовой связи в России – компании ОАО «МТС».

По условиям подписанного соглашения, компании предоставляется трехлетний кредит, частично рефинансирующий ссуду размером 1,3 млрд долларов, полученную в 2006 г. от синдиката банков. Новый кредит состоит из двух траншей – $295 млн (транш А) и 214,5 млн евро (транш Б). В ходе дальнейшей синдикации на рынке, к сделке присоединилось еще пять международных Банков, что привело к переподписке почти на $100 млн. Общая сумма предоставленного синдицированного кредита достигла $695 млн.

Кредит подлежит погашению в 2012 году и имеет маржу в 650 базисных пункта над ЛИБОР.

Несмотря на нестабильную ситуацию на мировых финансовых рынках, МТС привлекла сильную группу уполномоченных организаторов, включая несколько новых банков, заместивших кредиторов первоначального займа (Синдицированного кредита 2006 г.) – ведущими уполномоченными организаторами сделки выступили: Absolut Bank (ZAO), Bank of China (Eluosi), Bank of America, Bank of China (UK), Banque Societe Generale Vostok, BayernLB, BNP Paribas, Credit Suisse, Export Development Canada, HSBC, ING Bank (London branch), ING (Dublin branch), JPMorgan Chase Bank, Societe Generale (Paris), Royal Bank of Scotland, UniCredit Bank, WestLB и ZAO UniCredit Bank.